（记者 林碧涓）十年前，一部智能手机的存储容量仅有16GB，一条2GB内存条售价不过几十元。十年后，一台AI服务器的HBM内存需求动辄数百GB，单条DDR5内存模组的价格已突破千元大关。相比价格上涨，更让人关注的是，存储芯片的供需问题。
（图片来源：摄图网）
据新华网报道，全球存储芯片龙头SK海力士、三星电子股价在前一个交易日创下历史新高。高盛研报显示，市场正面临15年来最严重的存储芯片供应短缺。有机构预计，存储芯片今年二季度价格将持续大幅上涨。
AI算力正在“吞噬”存储产能
涨价背后的推力是什么？答案非常明确，AI算力急速膨胀。
随着AI产业快速演进，AI大模型的训练和推理，对存储的需求远远超出传统计算场景，据Gartner测算，单台AI服务器DRAM用量为传统服务器的8至10倍，NAND用量为3倍以上。一台AI服务器对存储的拉动效应，相当于普通服务器的3.8倍。当成千上万台AI服务器在全球各地的数据中心密集部署时，需求端在疯狂“吞噬”，而供给端一时跟不上，价格自然往上走。
除了大模型参数的跃迁，从云端到手机、汽车等端侧设备，AI的渗透同样在持续扩大存储用量。存储芯片已从传统的消费电子元器件跃升为战略性基础设施资源。
不仅如此，需求端发生结构性转变。数据显示，到2026年，全球生产的内存中将有高达七成被数据中心所消耗。从需求占比来看，2026年全球DRAM总出货容量中，AI服务器需求占比将突破40%，大幅超越消费电子等单一品类；预计2027年这一比例将攀升至49%，逼近行业总需求的一半。
这些在资本市场中也得到充分反映。自去年起，三星、SK海力士、美光等存储原厂纷纷将产能向高带宽内存（HBM）等企业级产品倾斜。谷歌、微软、亚马逊、Meta这四家巨头2026年的AI资本开支预计高达7000亿美元，其中70%都将用于存储设备。
存储芯片需求热是必然趋势
很多人习惯性地将存储芯片涨价视为周期性波动——就像过去几十年里，DRAM和NAND市场每2至3年就会经历一轮“繁荣-萧条”的循环。但这一次，情况有所不同。
东芯半导体市场销售部副总经理潘惠忠表示，AI对存储的需求是长期结构性增量，而非短期周期性波动，背后是AI应用渗透各行各业带来的真实订单支撑，需求增长具有持续性。这意味着存储芯片的需求热潮并非昙花一现，而是行业长期发展的必然趋势。
TrendForce集邦咨询在报告中，将2026年第一季度Conventional DRAM合约价季涨幅从预估的55%—60%上调至90%—95%；NAND闪存合约价季涨幅也从33%—38%的预估上调至55%—60%。
业内预计，存储芯片供不应求的问题短期内难以缓解。IDC表示，存储供应挑战将在整个2026年持续，并可能延续至2027年。同时，今年下半年存储价格上涨速度或将放缓，但价格仍将继续上升并保持在高位。
技术与产业形成合力
缓解这场“存储荒”并非易事，但并非没有，关键在于两个字——合力，即需从技术升级与产业协同两方面推进。
技术升级是第一动力，从传统DRAM到HBM、CXL等新型存储架构，技术迭代是突破物理极限、提升单位面积存储容量的根本路径。在英伟达GPU成为数字世界“石油”的当下，与GPU共生的HBM则成了最稀缺的输油管道，到2026年底，HBM专用生产将占全球存储行业总前端产能的25%。
产业系统是重要支撑。上下游联动、优化产能分配，是缓解供应链紧张的必然选择。目前存储原厂已在通过长期协议（LTA）锁定供货关系，但产能调配的刚性仍然存在。在产能不足的大背景下，产业上下游之间的信息共享、中长期订单机制的建立，将成为减少供应链波动的重要保障。
在全球供应链不确定性增大的背景下，对国产芯片而言未尝不是机遇。加快国内存储芯片的自主研发与量产，是保障长期供应安全的关键。2026年以来，国内终端厂商国产存储采购比例大幅提升，消费级、工业级存储领域国产替代全面推进。
在智能化浪潮席卷的今天，存储芯片早已不再是安静的“仓库管理员”，而是决定整个AI算力系统运行效率的核心基石。谁能在这场技术与产业的协同突围中占得先机，谁就能在下一个算力时代赢得话语权。
线上配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
